„Remélem az album olyan hatással lesz a hallgatókra, mint rám” – mondja Cave. „A zene kitör a hangszóróból, és el vagyok ragadtatva tőle. Bonyolult lemez, de mélyen és örömtelien fertőző is. Soha nincs mesterterv, amikor lemezt készítünk. A lemezek inkább a rajtuk játszó zenészek érzelmi állapotát tükrözik vissza. Ha ezt hallgatom ... nem tudom, úgy tűnik, boldogok vagyunk.” 

A lemezen az alábbi dalok kapnak helyet:
1. Song of the Lake
2. Wild God
3. Frogs
4. Joy
5. Final Rescue Attempt
6. Conversion
7. Cinnamon Horses
8. Long Dark Night
9. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)
10. As the Waters Cover the Sea